乾进娱乐客户端-金融街物业香港发售股份超购约145.22倍 预计7月6日上市

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  金融街物业(01502.HK)发布公告,公司拟全球发售股份9000万股,其中香港发售股份4500万股,国际发售股份4500万股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股H股7.36港元,每手买卖单位1000股;预期股份将于2020年7月6日于联交所主板挂牌上市。

  香港公开发售股份已获非常大幅超额认购,合共已接获87,303份有效申请,认购合共约13.159亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数900万股的约146.22倍。国际发售股份已获大幅超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数约20倍。国际发售项下的发售股份最终数目为4500万股H股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%(假设超额配股权未获行使)。

  根据与基石投资者所订立的基石投资协议,基石投资者所认购的发售股份数目现已厘订。UBS Asset Management (Hong Kong) Limited(以其本身Nineteen77 Global Multi-Strategy Alpha Master Limited 投资顾问的身份及代表Nineteen77)已认购629.2万股H股;西泽投资管理有限公司(以其本身Atlantis China Fund、Atlantis China Star Fund Limited、 Atlantis China Healthcare Fund、带路稳定增长基金有限公司、Atlantis Star Opportunities Fund SPC(代表其本身及Atlantis China Vision Fund SP)(统称“西泽基金”)投资经理或投资顾问身份及代表西泽基金)已认购524.3万股H股;J-Stone Multi Strategies Master Fund已认购524.3万股H股;及得翠有限公司已认购524.3万股H股,合共2202.1万股H股,相当于(i)全球发售项下初步可供认购的发售股份约24.47%(假设超额配股权未获行使);及(ii)全球发售完成后公司已发行股本总额约6.12% (假设超额配股权未获行使)。

  按每股H股的发售价7.36港元计算,经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金和估计开支后,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为6.073亿港元(假设超额配股权未获行使)。

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